事件:公司公告董事会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,同时参与设立陕西天创曙光云谷硬科技信息产业投资基金。

事件:8月2日,公司公告发行可转换公司债券,原股东优先配售日与网上申购日同为8月6日,发行总额11.2亿元,发行数量112万手,票面金额100元/张,初始转股价格为51.28元/股。本次可转债信用等级为“AA”。

   
可转债转股价格高于现价,且原股东可大比例优先配售。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为51.28元/股,高于公司8月1日收盘价。原股东可优先按每股配售1.741元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约1,119,504手,约占本次发行的可转债总额1,120,000手的99.96%。

   
可转债公开募集,股价压制因素解除。根据公司公告,本次初始转股价格确定为51.28元/股,转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。根据行业规律,最终转股价通常在初始价格上浮0-20%区间,而初始转股价定价过高将对融资产生较大负面影响,也影响持股股东参与配售。本次可转债正式公开募集并确定初始转股价,股价压制因素解除。

   
募投资金全部用于公司分布式统一存储系统项目项目。本次发行可转债拟募集资金总额不超过11.20亿元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于公司分布式统一存储系统项目。该项目前景广阔:1、存储海量的视频监控数据,市场对性价比高的可扩展性分布式块存储的需求非常强烈;2、云计算时代迫切需要在新一代搭载在通用硬件平台下,可实现大规模横向扩展的、软件定义的统一架构的分布式存储产品;3、公司从2009年开始布局,经过8年的探索与实践,如今已在国内部署了30余个城市云计算中心,这些云计算中心已经承载了上千种政务应用系统。根据最新的IDC数据,公司存储市场份额位列国内前三名,公司在存储产品方面具备市场和技术优势。

   
募投项目有望提升存储市占率和总体盈利能力,并加强公司政务云领军地位。根据IDC和官网数据,公司是国内专业存储厂商前三,也是国内城市云领军、在40个城市自建了云计算中心。本次募投项目统一架构分布式存储产品主要包括:针对大型城市云环境需求开发的xStor3000,针对具体行业应用开发的xStor2000,以及针对企业云市场开发的xStor1000,兼具现有分布式存储系统的廉价、易扩展以及传统磁盘阵列产品的通用、易管理两种不同架构产品的突出优势。并且,公司公告预计项目全部投资的财务内部收益率为16.02%,年均销售收入6.94亿元(营运年平均),有望提升整体盈利能力及城市云领军地位。