保德信金融集团是美国最强大的金融集团之一,总部位于美国新泽西州的内瓦克。保德信投资管理有限公司是保德信金融集团主要业务机构之一,为全球众多的个人和机构客户提供包括保险、共同基金、企业年金、资产管理、退休金和与退休相关的服务和管理、房地产中介特许权及安家置业服务等在内广泛的金融产品和服务。

  “一波三折”的基金产品

  中美金融集团共同创建

  光大保德信基金人士称:“尽管证监会已经批了,但预计应该还有一段时间才能完成整个流程。此次股权转让不会对公司造成大的影响,这本身就是公司两个股东之间的股权转让。”智酷金融研究中心分析师接受时代周报记者采访时表示:“保德信投资管理增持光大保德信12%的股权,体现了外方股东对该基金公司以及中国市场的信心;另一方面,此次增持也在市场预期之中,对基金公司的业务短期内不会产生很大的影响,很多合资基金公司在成立的时候,双方股东间已经约定,等到监管放宽时外资股东可以增持到49%。”

  光大证券股份有限公司创建于1996年,目前注册资本为28.98亿元人民币。是由中国光大集团投资控股的全国性综合类股份制证券公司,是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。经营范围主要有证券的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;中国证监会批准的其他业务。

  3月16日,光大证券发布公告称,公司转让光大保德信基金管理有限公司(下称光大保德信)12%股权的申请已获中国证监会核准,受让方为保德信投资管理有限公司(下称保德信投资管理)。

  田大伟,博士,2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理;现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。

  除了份额的下降以外,光大保德信旗下基金的业绩表现同样不尽如人意,特别是旗下偏股型基金产品在2010年的表现更是让人担忧。根据好买基金研究中心统计数据显示,在2010年,光大保德信基金旗下5只股票型基金均为负收益,而同期同类基金业绩平均收益为3.5%,在全部182只股票型基金中排名最高不过122名,而业绩为-7.46%的光大保德信优势基金,则排在第161位。

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  保德信获批增持光大保德信基金股权

  翟云飞,博士,2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师、高级量化研究员;2016年2月至今,担任光大保德信风格轮动混合型基金的基金经理。

  根据公开资料显示,许春茂,1974年出生,曾在南京大学获得经济学学士,英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾任北京华融资产管理有限公司高级投资经理,泰信基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员。2005年加入光大保德信基金公司。曾任光大保德信基金投资总监,光大红利、光大保德信均衡基金经理。2010年5月,加入中欧基金公司。

  光大量化是一只2004年8月27日成立的股票型基金,成立时基金规模为25.4429亿元,截至2016年9月30日,基金规模已经增长至33.53亿元。自成立以来,该基金涨幅达408.64%,累计净值为3.4962元,最新净值为1.4525元。

  根据中国证监会网站上公布的资料显示,光大保德信信用添益基金于去年8月26日递交申报材料,按照证监会公布的核准进度,原本在今年的2月26日之前就可以拿到批文,但却在1月5日中止审查。比光大保德信信用添益基金晚一天递交申报材料的中银上证国有企业指数ETF基金在今年的2月23日就拿到了证监会的批文。

  光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)今日发布基金经理变更公告,光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大量化
)今日增聘翟云飞为基金经理。由此,光大量化将由翟云飞、赵大年、田大伟三人共同管理。

  2010年对于光大保德信基金公司来说可谓流年不利,除了许春茂内幕交易案之外,总份额的进一步下滑也被人们所诟病。2010年内其总份额已下滑至317.28亿份。

  “二拖一”变“三拖一”

  较差的业绩表现同样影响到了基金经理一职的变动。3月17日,光大保德信基金公告称,公司旗下新增长股票型基金的基金经理钱钧因公司安排被解聘,由高宏华单独管理。

  光大保德信成立于2004年4月,注册资本1.6亿元,目前旗下共有45只基金,基金资产规模合计466.24亿元。事实上,光大保德信是由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司,和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建。光大证券和保德信投资管理有限公司分别持股55%和45%。

  去年8月关于许春茂的传言在坊间逐渐开始流传。传言称,光大保德信基金原投资总监、中欧基金前(拟任)副总经理许春茂正被有关部门调查,原因是其在任职光大保德信期间涉嫌内幕交易(本报此前亦有报道)。

  赵大年,硕士,2007年6月至2007年10月任职于申万巴黎基金管理有限公司,任产品设计经理;2007年10月至2009年4月,任职于钧锋投资咨询有限公司,任投资经理;2009年4月加盟光大保德信基金管理有限公司,历任风险控制高级经理、风险管理部副总监、总监;现任量化投资部总监。

威尼斯人线上娱乐,摘要:光大保德信基金管理有限公司(以下简称光大保德信)今日发布基金经理变更公告,光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大量化
)今日增聘翟云飞为基金经理。由此,光大量化将由翟云飞、赵大年、田大伟三人共同管理。
二拖一变三拖一 事实上,就在今年的4…

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  事实上,就在今年的4月26日,该基金已经增聘了赵大年为基金经理,200多天后,光大量化再增聘翟云飞为基金经理,该基金从“二拖一”基金变为“三托一”基金。

  光大保德信成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团(保德信)旗下的保德信投资管理共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元,创立时两家股东分别持有67%和33%的股份。

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  此后许春茂便消失在了公众视野中,直到后来媒体爆出许春茂已经离开中欧基金。由于受许春茂被调查事件的影响,光大保德信信用添益基金在今年1月5日被告知中止审查。此次又在3月10日恢复审查,不得不让人联想许春茂案或将在近期尘埃落定。

  钱钧,南京大学工商管理硕士,曾任光大保德信新增长、光大保德信红利、光大保德信量化核心基金经理,其中他所管理的光大保德信新增长股票型证券投资基金在2009-2010年累计收益率为86.14%。钱钧的光大保德信新增长为主动投资的股票型投资基金,强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,追求长期投资回报。

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